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2018中國(guó)涂料大會(huì)：行業(yè)話趨勢(shì)
來源:未知
時(shí)間:
2022-04-18
3月28日，以“新時(shí)代、新征程、新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇”為主題的“2018中國(guó)涂料大會(huì)”在江蘇揚(yáng)州舉行。2018年，涂料行業(yè)限制與發(fā)展間的矛盾日益凸顯，行業(yè)整合速度明顯加快。時(shí)代在變，市場(chǎng)在變，面對(duì)變幻莫測(cè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，打破舊思維的禁錮，涂料行業(yè)才有可能獲得新發(fā)展。
3月28日，以“新時(shí)代、新征程、新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇”為主題的“2018中國(guó)涂料大會(huì)”在江蘇揚(yáng)州舉行。2018年，涂料行業(yè)限制與發(fā)展間的矛盾日益凸顯，行業(yè)整合速度明顯加快。時(shí)代在變，市場(chǎng)在變，面對(duì)變幻莫測(cè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，打破舊思維的禁錮，涂料行業(yè)才有可能獲得新發(fā)展。
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市場(chǎng)潛力大，持續(xù)增長(zhǎng)
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不可否認(rèn)，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的涂料市場(chǎng)，并且還有很大的發(fā)展空間，極具潛力。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，對(duì)于涂料的需求量逐漸加大，相對(duì)于國(guó)外趨于飽和的涂料市場(chǎng)來說，中國(guó)涂料市場(chǎng)就好比一塊大蛋糕，自然吸引著眾多外資涂料企業(yè)的目光。
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大會(huì)公布了涂料行業(yè)2017年最新數(shù)據(jù)，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)1380家，產(chǎn)量達(dá)2036.4萬噸，同比增長(zhǎng)12.38%，超額完成預(yù)期產(chǎn)量。全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2057家，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)4172.89億元，同比增長(zhǎng)5.0%。
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較之2016年，無論是涂料產(chǎn)量還是主要業(yè)務(wù)收入增速都在增長(zhǎng)，這離不開下游市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。一方面，房地產(chǎn)行業(yè)依舊保持增長(zhǎng)，三四線城市，西部地區(qū)房地產(chǎn)投資加快，在一定程度上彌補(bǔ)了一線城市房產(chǎn)緊縮政策帶來的不利影響；另一方面，從數(shù)據(jù)中不難看出，家具制造和汽車生產(chǎn)依然逐年增加。
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面對(duì)環(huán)保和原材料上漲壓力依舊實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，對(duì)許多業(yè)內(nèi)人士來說并不容易，雖然得益于市場(chǎng)需求量的持續(xù)增長(zhǎng)，但也不可忽略諸多涂料企業(yè)背后所付出的不同程度的代價(jià)。2017年，我國(guó)涂料行業(yè)損企業(yè)數(shù)、虧損總額較上年分別增加26.3%、45.1%，利潤(rùn)總額同比降低11.6%。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2016年環(huán)保督查以來，目前已有將近5000家散亂污、微小型企業(yè)及下游涂裝企業(yè)關(guān)閉。
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行業(yè)精向發(fā)展，整合加快
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2018年，無論是環(huán)保力度，還是原材料價(jià)格，對(duì)涂料行業(yè)的負(fù)擔(dān)都在進(jìn)一步加重，環(huán)保督查的新一輪開啟，上游原材料漲價(jià)，都意味著更多的涂料企業(yè)將被淘汰，同時(shí)預(yù)示著行業(yè)整合速度的加速進(jìn)行。
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2017年，全球涂料行業(yè)進(jìn)行了一系列并購整合。美國(guó)涂料巨頭宣偉2017年6月完成對(duì)威士伯的收購，成為全球最大的涂料制造商。PPG三次邀約收購阿克蘇諾貝爾。從3月初PPG首次向阿克蘇諾貝爾發(fā)出收購要約遭拒到5月份第三次發(fā)出收購要約被拒，雖然最終仍是失敗結(jié)束，但我們可以感覺到巨頭在更加白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中隱隱凸顯對(duì)實(shí)力增強(qiáng)的緊迫性。
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2018年，PPG另尋目標(biāo)，收購了荷蘭市場(chǎng)領(lǐng)先的建筑油漆和涂料批發(fā)商ProCoatings，雖在一定程度上壯大了自身，但仍不足以與宣偉以及PPG并駕齊驅(qū)，對(duì)此阿克蘇諾貝爾隱憂依舊，因此在隨后的時(shí)間依舊試探性對(duì)某些企業(yè)發(fā)出收購要約。
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另一方面，上游原材料企業(yè)也在加快整合步伐。3月19日，龍蟒佰利發(fā)布公告顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買黑色金屬礦采選業(yè)企業(yè)——四川安寧鐵鈦股份有限公司。龍蟒佰利對(duì)安寧鐵鈦的收購，有望進(jìn)一步提升鈦白粉行業(yè)的集中度。作為全球第四大鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)，龍蟒佰利僅次于科慕、Venator和科斯特，占據(jù)國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭地位，而此次收購，更加鞏固了其地位。
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同一天，萬華化學(xué)進(jìn)行了資產(chǎn)重組，分立為萬華實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（存續(xù)公司）和新設(shè)公司煙臺(tái)萬華化工有限公司，原萬華實(shí)業(yè)股東在存續(xù)公司萬華實(shí)業(yè)和新設(shè)公司萬華化工的出資比例保持不變。萬華化工承繼持有萬華化學(xué)47.92%的股份。此次資產(chǎn)重組，可以解決萬華化學(xué)在MDI市場(chǎng)上的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。
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環(huán)保、綠色、水性化
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簡(jiǎn)易、物美價(jià)廉已經(jīng)不再是用戶家裝時(shí)考慮的重點(diǎn)問題，他們更多的是從環(huán)保、時(shí)尚、健康、安全幾大要素來綜合把握。從2016年開始，涂料行業(yè)就開始實(shí)施VOCs整治行動(dòng)，掀起了全行業(yè)的油漆改水漆浪潮。
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我國(guó)的水性涂料發(fā)展了將近十幾年的時(shí)間，始終不溫不火，發(fā)展之路略顯漫長(zhǎng)。與國(guó)際市場(chǎng)相比，我國(guó)水漆的發(fā)展還有些局限，加上諸多因素的限制，國(guó)內(nèi)水性涂料市場(chǎng)占有率依舊太低，而水性涂料在歐美等國(guó)家已經(jīng)得到了廣泛的運(yùn)用，市場(chǎng)占有率在60%之上。
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2016年，我國(guó)水性涂料產(chǎn)量約為190噸，占涂料總產(chǎn)量的10%。經(jīng)測(cè)算，2017年我國(guó)水性漆產(chǎn)量達(dá)232萬噸，同比增速達(dá)到22.1%。預(yù)測(cè)五年內(nèi)我國(guó)水性涂料占比可達(dá)20%，而未來五年，我國(guó)水性涂料產(chǎn)量將以23%的平均增速增長(zhǎng)。雖然現(xiàn)在水漆的市場(chǎng)占有率較低，但不難看出水漆市場(chǎng)發(fā)展迅速，加上國(guó)家政策的引導(dǎo)，一個(gè)水漆的時(shí)代已經(jīng)來臨。
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縱觀近幾年，國(guó)家對(duì)VOCs排放的要求非常嚴(yán)格，各地也相繼出臺(tái)了控制VOCs排放總量的政策要求，而且從2018年1月1日起還對(duì)苯、甲苯等VOCs征收環(huán)保稅，因此繼續(xù)使用溶劑型涂料的外部成本將大幅提升，水性涂料的經(jīng)濟(jì)性開始凸顯。
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